애플, 희소해진 메모리 확보 위해 비용 지불하고, EU는 PET 수지 수입 조사에 착수했으며, 공급업체 품질 문제로 오로라의 트럭 생산이 지연됨

애플은 가격이 계속 상승함에 따라 메모리 칩을 확보하기 위해 비용을 지불하고 있으며, 유럽연합은 수입산 PET 수지 화학물질에 대한 한시적 제한 조치로 이어질 수 있는 조사를 착수했고, 품질 검사를 통과하지 못한 부품들로 인해 오로라 이노베이션의 트럭 생산이 연기되었습니다.

Apple, 희소 메모리 확보를 위해 $33십억 달러 추가 투자

공급 부족과 메모리 가격 상승이 회계연도 4분기 애플의 아이폰, 아이패드, 맥 생산에 부담을 주었다고 임원들이 11월 2일 통화에서 투자자들에게 밝혔다고 Supply Chain Dive가 보도했습니다. 더 많은 메모리를 확보하기 위해 회사는 제조 공급업체로부터의 구매 약정을 3분기에서 4분기로 넘어가면서 $33십억 달러 늘렸다고 존 터누스 최고경영자가 말하며, 현재의 메모리 가격 책정 수준을 "전례 없는" 수준으로 표현했습니다. 애플은 이전 분기에서 이월된 재고, 기타 부품에서의 비용 절감, 그리고 더 높은 제품 가격을 통해 비용 부담을 완화했습니다.

이러한 압박은 마진에 반영되어 있습니다. 최고재무책임자(CFO) 케반 파렉(Kevan Parekh)은 높은 메모리 비용이 매출총이익률 하락분의 약 1포인트를 차지했으며, 이익률은 3분기 50.1%에서 4분기 47.9%로 하락했다고 밝혔고, 주로 메모리로 인해 이번 분기에는 45%에서 46% 사이를 기록할 것으로 전망했습니다. 터너스는 이월된 재고의 효과가 시간이 지남에 따라 줄어들면서 12월 분기 이후에도 메모리 매입 가격이 계속 상승할 것으로 예상합니다. Supply Chain Dive에 따르면 AI 애플리케이션 및 이와 연계된 데이터 센터에 대한 지출로 인해 메모리 가격은 2년 동안 최대 400%까지 상승했습니다.

애플은 대규모 계약 체결이 공급업체와의 관계에 변화를 주었는지에 대해서는 언급하지 않았습니다. IDC의 리서치 디렉터인 필 솔리스(Phil Solis)는 해당 매체에, 공급이 풍부했을 때 더 짧은 계약을 체결했던 애플이 이제 더 장기적인 계약으로 전환하고 있는 것으로 보인다고 말했습니다. "메모리를 구매하는 모든 기업은 안정적인 가격과 공급 보장을 원한다면 메모리 구매 방식을 변경해야 했습니다."라고 그는 말했습니다.

시사점: 분석가의 설명대로, 애플은 공급을 확보하기 위해 유연성을 포기하고 있습니다. 전자제품 바이어나 내부에 메모리가 탑재되는 장비를 다루는 바이어는 공급업체에 해당 메모리의 물량 중 이미 계약된 비율이 어느 정도인지, 메모리 가격 변동이 견적에 어떻게 반영되는지, 그리고 장기 계약이 가격 안정화에 도움이 되는지 문의할 수 있습니다.

EU, PET 수지 수입에 대한 세이프가드 조사 착수

유럽연합은 특정 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 수지 화학물질 수입에 대한 세이프가드 조사를 시작했으며, 2026년 11월 6일에 이를 개시하고 같은 날 세계무역기구(WTO) 세이프가드 위원회에 통보했다고 WTO 공지는 전했습니다. 이러한 조사는 급증하는 수입이 국내 산업에 심각한 피해를 주고 있는지 또는 피해를 줄 우려가 있는지 조사하기 위한 것으로, WTO 회원국은 그러한 피해가 확인된 경우에 한해 제한된 기간 동안 해당 제품의 수입을 제한할 수 있습니다.

일정이 촉박합니다. 유럽 집행위원회는 개시 후 21 일 이내에 작성 완료된 설문지를 회수하고자 하며, 이해관계자는 15 일 이내에 입장을 표명해야 하고, 해당 마감일 후에 제출된 의견은 무시될 수 있습니다. 수입업자, 수출업자 및 이해관계가 있는 누구나 증거를 제출하고 다른 이들이 제출한 내용에 답변할 수 있으며, 동일한 21 일 이내에 공청회를 요청할 수 있습니다.

시사점: 이번 조사는 아직 아무것도 제한하지 않지만, EU로 유입되는 PET 수지에 대한 한시적 제한 가능성을 열어두고 있습니다. 유럽 사업장을 위해 PET 수지나 PET 포장재를 소싱하는 바이어는 전체 공급량 중 수입품의 비중을 파악하고, 공급업체에 규제 대응 방안을 문의하며, 영향을 받을 경우 짧은 기간 내에 위원회에 의견을 개진할 수 있습니다.

공급업체 품질 문제로 오로라(Aurora)의 트럭 생산이 6주 지연되다

오로라 이노베이션(Aurora Innovation)의 트럭 생산 확대 계획이 자재 부족과 품질 검사를 통과하지 못한 부품으로 인해 계획보다 6주일 지연되었다고 임원진들이 회사의 10월 28일 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 밝혔다고 Supply Chain Dive가 보도했습니다. 최고경영자(CEO) 크리스 엄슨(Chris Urmson)은 9월 23일 투자자의 날 이전의 초기 생산 제품들은 양호해 보였으나, 2세대 하드웨어에서 생산량이 확대되면서 문제가 나타났다고 말했습니다.

해결책의 일환으로 새로운 공급업체가 투입됩니다. 재무 책임자 데이비드 매데이가 "더욱 역량 있는 생산 공급업체"라고 부른 곳으로 와이어 하네스 생산이 이전될 것입니다. 매데이는 이번 사안이 가격 문제라기보다는 새로운 플랫폼에 맞는 부품을 제대로 확보하는 것과 관련된 문제였으며, 재작업 소요가 줄어들면 이번 변경이 비용 중립적이거나 오히려 비용을 절감할 수도 있다고 말했습니다. 오로라와 차량 개조 협력사인 라우시(Roush)는 2교대 근무를 통해 12월 초까지 주당 20 대의 트럭을 생산하고, 2월까지 200 대를 제작하며, 2027년 말까지는 1,000 대 이상을 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다.

시사점: 오로라의 초기 빌드는 통과되었으나 결함은 양산 단계에서 나타났습니다. 공급업체가 프로토타입에서 양산 수량으로 전환할 때, 바이어는 단순 샘플이 아닌 양산 속도에서의 가동 증거를 요청하고, 품질 불량이 발생할 경우 이를 어떻게 억제할 것인지, 재작업 비용은 누가 부담할 것인지를 사전에 합의할 수 있습니다.

스레드

세 가지 이야기 모두 공급업체가 무엇을 어떤 조건으로 납품할 수 있는지에 달려 있습니다. 애플은 메모리를 확보하기 위해 유연성을 포기하고 있고, EU는 수입산 수지에 대한 제한 조치를 검토 중이며, 오로라는 초기 빌드에서 작동하던 부품이 양산 단계에서는 실패한다는 사실을 발견했습니다.